PickSignal 사용 설명서

1처음 시작하기

설치부터 첫 화면까지 약 3분이면 끝나요.

앱 설치 또는 접속

• 안드로이드 휴대폰 — Play 스토어에서 “PickSignal”을 검색해 설치합니다.
• PC(컴퓨터) — 인터넷 창에 picksignal.jinil.pro/app 을 입력하면 바로 쓸 수 있어요. 휴대폰과 같은 화면, 같은 데이터입니다.

로그인

1. 로그인 방법을 고릅니다.Google 계정, 카카오 계정, 또는 이메일로 가입할 수 있어요. 아이폰에서는 Apple 로그인도 됩니다.
2. “어떤 분야에서 일하시나요?”에서 업종을 고릅니다.보험 · 부동산 · 자동차/렌탈 · 기타 영업 중 선택하세요. AI가 업종에 맞는 말투와 용어로 문구를 써 줍니다.
3. 기본 정보를 입력합니다.이름, 소속, 전화번호를 넣어 주세요. 고객이 받는 메시지 첫 줄에 [내 이름 호칭]으로 표시됩니다.

2화면 둘러보기

화면 맨 아래에 있는 버튼 5개만 알면 됩니다.

3고객 등록하기

휴대폰 연락처에서 한 번에 가져오는 게 가장 빨라요.

방법 ① 연락처에서 가져오기 (추천)

1. 고객 탭 맨 위의 폰 연락처에서 가져오기를 누릅니다.
2. 연락처 접근을 허용합니다.
3. 등록할 사람을 체크하고 완료를 누르면 끝!

방법 ② 한 명씩 직접 추가

1. 가운데 ＋ → 고객 추가를 누릅니다.
2. 이름(필수)과 전화번호를 입력합니다.나머지 항목은 비워도 괜찮아요. 나중에 언제든 채울 수 있습니다.
3. 위쪽 저장을 누릅니다.

채워 두면 좋은 항목

4메시지 보내기

고객을 고르고 → 내용을 쓰고 → 보내기. 세 단계예요.

1. 가운데 ＋ → 메시지 발송을 누릅니다.고객 상세 화면 아래의 메시지 버튼으로도 열 수 있어요.
2. “수신자를 선택하세요”를 눌러 받을 사람을 고릅니다.여러 명 체크, 그룹 단위 선택, 전화번호 직접 입력, 폰 연락처에서 고르기 모두 가능해요.
3. 내용을 씁니다. 직접 써도 되고, 아래 버튼을 활용하세요. 템플릿 자주 쓰는 문구 불러오기 · AI AI가 대신 작성 · 💡 추천 고객 1명일 때 맞춤 문구 추천 · 파일 자료 안내 자료 첨부
4. 발송을 누르고, 확인 화면에서 한 번 더 확인하면 발송됩니다.

고객은 이렇게 받아요

첫 줄의 이름·호칭, 끝의 답장 안내는 자동으로 붙어요. 따로 쓰지 않으셔도 됩니다.

보낸 내역 보기

메시지 발송 화면 오른쪽 위 발송 내역을 누르세요. 홈 화면 맨 위의 발송 숫자를 눌러도 이번 달 내역이 나옵니다.

5AI로 문구 만들기

무슨 말을 할지 고민될 때, 주제만 고르면 AI가 고객 맞춤 문구를 써 줘요.

AI 메시지 생성

1. 아래 AI 탭을 누릅니다.
2. “고객 선택…”에서 고객을 고릅니다. 여러 명도 됩니다.
3. 주제 버튼 중 하나를 누르거나, 직접 입력합니다.예: “IRP 가입 안내”, “환절기 안부”, “만기 안내”
4. 메시지 생성을 누르면 몇 초 뒤 문구가 나와요.
5. 마음에 들면 발송창으로를 눌러 바로 보내세요.복사해서 다른 곳에 쓰거나, 📅 캠페인 회차로 넣어 둘 수도 있어요.

상담 스크립트

전화하기 전에 무슨 말부터 꺼낼지 정리해 줘요. AI 탭의 상담 스크립트에서 고객과 통화 목적을 고르고 스크립트 생성을 누르세요. 고객 상세 화면의 스크립트 버튼으로도 열 수 있어요.

6자동으로 보내기

한 번 설정해 두면 날짜에 맞춰 알아서 보내 줘요. 바빠서 놓치는 연락이 없어집니다.

자동발송 스케줄 (생일 · 갱신일 · 정기 안부)

1. AI 탭 → 자동발송 스케줄의 + 등록을 누릅니다.
2. 보낼 고객을 고릅니다 (여러 명 가능).
3. 발송 모드를 고릅니다. • 이벤트 기반 — 🎂 생일, 🛡️ 갱신일, 🎉 기념일·명절. 당일 또는 1·3·7·14·30일 전에 보낼 수 있어요.
   • 매주 — 원하는 요일마다
   • 매월 — 매월 1일·15일·말일 같은 날짜, 또는 “둘째 주 화요일”처럼
   • 특정일 — 딱 한 번, 정한 날짜에
4. 발송 시간을 정합니다.
5. 메시지를 직접 쓰거나 AI 자동 생성을 켭니다.AI 자동 생성을 켜면 고객마다 다른 맞춤 문구로 보내 줘요.
6. 저장하면 끝!

캠페인 (단계별 연속 안내)

“처음 연락 → 3일 뒤 자료 → 7일 뒤 상담 제안”처럼 여러 번에 나눠 보내는 안내를 만들 때 씁니다.

1. AI 탭 → 캠페인의 + 새 캠페인을 누릅니다.
2. 캠페인 이름과 대상(영업 단계, 관계 유형)을 고릅니다.대상 인원이 실시간으로 표시돼요. 조건에 맞는 신규 고객도 자동으로 들어옵니다.
3. 회차별로 메시지와 간격(며칠 뒤)을 넣고 저장합니다.

보낼 날이 된 메시지는 AI 탭 아래 오늘 발송 대상에 모여서 보여요.

VIP 아침 뉴스 브리핑

VIP 고객에게 매일 아침 전날 핵심 뉴스 요약을 자동으로 보내 드려요. 꾸준한 관계 유지에 좋아요.

1. 고객 정보 수정 화면에서 ⭐ VIP 고객을 눌러 VIP로 지정합니다.
2. AI 탭 → VIP 아침 뉴스 브리핑에서 “뉴스 보내기 · 자동발송 켜기”를 체크합니다.
3. 발송 시각(기본 오전 7시)을 정합니다. 테스트 발송으로 미리 받아 볼 수 있어요.

7고객 반응 확인

누가 내 메시지에 관심을 보였는지 알려 드려요. 지금 연락하면 좋은 고객부터 챙기세요.

홈 화면에서 볼 수 있는 것

• 맨 위 숫자 4개 — 고객 수, 수신동의 수, 이번 달 발송 수, 고관심 고객 수. 숫자를 누르면 목록이 열려요.
• 오늘 연락할 고객 — 생일·만기·최근 반응 등을 따져 오늘 챙길 고객을 골라 줘요.
• 관심 표현 고객 — 최근 메시지 속 링크를 누른 고객이에요. 가장 먼저 연락해 보세요.
• 미열람 고객 — 링크를 아직 안 누른 고객. 다른 주제로 다시 연락해 볼 만해요.
• 메시지 반응 현황 · 이번 주 활동 — 내 발송 성과를 한눈에.

관심도 점수

고객마다 반응을 바탕으로 점수가 매겨져요. 고객 탭 위쪽 버튼으로 골라 볼 수 있습니다.

AI 탭 아래쪽의 AI 발송 성과와 고객 반응 순위에서 더 자세한 분석을 볼 수 있어요.

8영업 단계 관리

고객이 지금 어느 단계인지 정리해 두는 기능이에요. PickSignal이 반응을 보고 “이 고객 다음 단계로 올려 볼까요?”라고 제안해 줍니다.

1. 홈 화면의 오늘의 단계 제안에서 제안을 확인합니다.더보기 → 단계 제안 리뷰에서 전체를 볼 수도 있어요.
2. 맞으면 승인, 아니면 거절을 누릅니다.계속 보기 싫은 제안은 3개월 무시. 여러 개를 일괄 승인할 수도 있어요.

9상담 메모 · 녹취

상담이 끝나면 바로 기록하세요. 기록이 쌓일수록 AI 문구가 똑똑해집니다.

상담 메모

1. ＋ → 상담 메모를 누릅니다.
2. 고객을 고르고 방문 · 전화 · 온라인 중 상담 방식을 누릅니다.아직 등록 안 된 고객이면 이름만 넣어도 새로 등록돼요.
3. 내용과 다음 할 일(예: “연금 비교 자료 보내기”)을 적고 저장합니다.

녹취 → AI 요약

1. ＋ → 녹취를 누르고 마이크 접근을 허용합니다.
2. ⏺ 버튼으로 녹음을 시작하고, 다시 눌러 끝냅니다.
3. 고객을 고르고 저장하면 AI가 대화를 글로 바꾸고 요약해서 고객 카드에 남겨 줘요.

10고객 답장 받기

메시지는 PickSignal 대표 채널로 나가기 때문에, 고객이 바로 답장하면 나에게 오지 않아요. 그래서 답장 받을 길을 만들어 둡니다.

1. 더보기 → 내 정보로 갑니다.
2. 카카오톡 채널 URL 또는 답장 받을 휴대폰을 입력하고 저장합니다.카카오톡 채널은 5분이면 무료로 만들 수 있어요. 입력 칸 아래 “개설 가이드”를 참고하세요.
3. 이제 모든 메시지 끝에 답장 안내가 자동으로 붙어요.

고객이 메시지 속 답장 페이지로 남긴 글은 더보기 → 받은 메시지에 모입니다. 거기서 바로 답장도 보낼 수 있어요. 안 읽은 답장이 있으면 홈 화면과 더보기 버튼에 빨간 숫자가 떠요.

11수신동의와 광고 규칙

법을 지키면서 보낼 수 있도록 PickSignal이 대신 챙겨 드려요. 아래 두 가지만 기억하세요.

• 광고성 메시지에는 (광고) 표시와 수신거부 방법이 자동으로 들어가요.
• 동의 안 한 고객에게 광고성 메시지를 보내려 하면 발송이 막히고, 대신 보낼 수 있는 정보성 문구를 추천해 줘요.
• 아직 동의하지 않은 고객에게 가는 메시지에는 수신동의 링크가 자동으로 붙어요. 고객이 누르면 동의가 기록됩니다.
• 더보기 → 동의 획득 대시보드에서 동의 현황을 볼 수 있어요.

12구독 · 잔액 충전

구독, 메시지 잔액, AI 잔액 세 가지로 나뉘어요.

1. 휴대폰 앱에서 더보기를 엽니다.
2. 구독, 메시지 잔액, AI 비용 중 원하는 곳의 충전(또는 구독 버튼)을 누릅니다.
3. 스토어 결제 화면에서 결제하면 바로 반영돼요.

13설정

더보기 → 내 정보에서 바꿀 수 있어요. 바꾼 뒤엔 꼭 저장을 누르세요.

그 밖에 더보기에서 자료 라이브러리(안내 자료 보관·첨부), 발송 로그 CSV 내보내기, 로그아웃, 계정 탈퇴를 할 수 있어요.

?자주 묻는 질문

막히는 부분이 있으면 여기부터 확인하세요.

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